2025年上半年，中國(guó)車載激光雷達(dá)市場(chǎng)迎來關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)裝機(jī)量已達(dá)100.2萬顆，同比再增71%，全年有望沖擊250萬顆。

其中，主激光雷達(dá)（承擔(dān)核心環(huán)境感知任務(wù)的設(shè)備）總裝機(jī)量達(dá)861767顆，禾賽科技以284399顆、33.0%的份額位居榜首；華為以30.2%緊隨其后；而此前穩(wěn)居行業(yè)前三的速騰聚創(chuàng)，則以27.4%的份額滑落至第三。

從頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局看，背后已經(jīng)呈現(xiàn)出技術(shù)路線與客戶綁定的分野。

禾賽科技此次登頂，并非偶然。其核心產(chǎn)品ATX車規(guī)級(jí)小巧型遠(yuǎn)距激光雷達(dá)，憑借高性能與高可靠性，打入了10萬元級(jí)車型，覆蓋零跑B10/C10等多款走量車型。

隨著激光雷達(dá)在新能源乘用車中的單月滲透率突破17%，10萬–20萬元價(jià)格區(qū)間的激光雷達(dá)車型銷量有了明顯增長(zhǎng)，顯示出“平民化安全配置”的市場(chǎng)爆發(fā)力。

同時(shí)，禾賽科技在技術(shù)研發(fā)上持續(xù)投入，4月21日發(fā)布了面向L2到L4級(jí)自動(dòng)駕駛的激光雷達(dá)感知方案“千厘眼”，并推出了三款新一代車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)產(chǎn)品，進(jìn)一步鞏固了其技術(shù)領(lǐng)先地位。

在非車載市場(chǎng)，禾賽憑借JT等系列產(chǎn)品，廣泛覆蓋移動(dòng)機(jī)器人、配送機(jī)器人等多個(gè)高增長(zhǎng)市場(chǎng)，為公司開辟了新的增長(zhǎng)曲線。

華為科技則依靠問界等合作車企的銷量支撐，在搭載量前十品牌中獨(dú)占四席。它在此次排行榜中主雷達(dá)裝機(jī)量為260,236顆，市場(chǎng)份額為30.2%，位居第二。

華為的最大優(yōu)勢(shì)是強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力與產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，其產(chǎn)品不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)得到廣泛應(yīng)用，還在海外市場(chǎng)有所突破。雖然華為未單獨(dú)公布激光雷達(dá)業(yè)務(wù)的詳細(xì)數(shù)據(jù)，但從整體智能汽車業(yè)務(wù)的發(fā)展來看，激光雷達(dá)作為其中的關(guān)鍵一環(huán)，預(yù)計(jì)將隨著華為智能汽車解決方案的推廣而持續(xù)增長(zhǎng)。

相比之下，速騰聚創(chuàng)的滑落則值得深思。

2024年，速騰聚創(chuàng)曾以26%的市場(chǎng)份額位居全球第一。然而，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化，像禾賽科技憑借產(chǎn)品高性能、高可靠性以及對(duì)10萬元級(jí)車型平臺(tái)的成功滲透，搶走了不少原本可能屬于速騰聚創(chuàng)的市場(chǎng)；華為也憑借強(qiáng)大技術(shù)研發(fā)實(shí)力與產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，在市場(chǎng)中強(qiáng)勢(shì)分羹，這些都讓速騰聚創(chuàng)市場(chǎng)份額受到嚴(yán)重?cái)D壓。

從客戶層面來看，客戶策略變動(dòng)給速騰聚創(chuàng)帶來沉重打擊。2025年第一季度財(cái)報(bào)顯示，公司營(yíng)收約3.28億元，同比下滑9.2%，激光雷達(dá)銷量同比減少9.8%至10.86萬臺(tái)，其中ADAS應(yīng)用的激光雷達(dá)銷量銳減16.8%至9.67萬臺(tái)。

這背后主要是兩大頭部客戶策略調(diào)整，一家新勢(shì)力車企在L2+自動(dòng)駕駛上改用純視覺方案，另一家則自研激光雷達(dá)。這兩家客戶在2024年第一季度營(yíng)收中占比近60%，其策略變化對(duì)速騰聚創(chuàng)營(yíng)收和銷量沖擊巨大。

而且，車企在激光雷達(dá)采購(gòu)上，從過去較為穩(wěn)定的獨(dú)家供應(yīng)轉(zhuǎn)向AB供模式，若速騰聚創(chuàng)成本優(yōu)化跟不上，客戶可能更多選擇其他供應(yīng)商，進(jìn)一步影響其市場(chǎng)地位與營(yíng)收。

為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，2025年1月3日，速騰聚創(chuàng)CEO邱純潮宣布“激光雷達(dá)全面進(jìn)入數(shù)字化時(shí)代”，聚焦高性能、高線數(shù)領(lǐng)域，試圖用技術(shù)優(yōu)勢(shì)打破價(jià)格戰(zhàn)內(nèi)卷的局面。隨后，速騰聚創(chuàng)在三個(gè)月內(nèi)發(fā)布EMX、EM4等多款新品，all in數(shù)字化。

在非車載市場(chǎng)，速騰聚創(chuàng)正積極開拓機(jī)器人市場(chǎng)作為第二增長(zhǎng)曲線，2025年第一季度機(jī)器人產(chǎn)品線銷量增速達(dá)183.3%，營(yíng)收增長(zhǎng)87%，但目前機(jī)器人業(yè)務(wù)在總營(yíng)收中占比僅22%（2025年Q1），要挑大梁仍需時(shí)日。

要讓這一業(yè)務(wù)有效對(duì)沖ADAS業(yè)務(wù)困境，還需時(shí)間驗(yàn)證。在新業(yè)務(wù)發(fā)展初期，需要大量資金投入研發(fā)、市場(chǎng)推廣等，若投入產(chǎn)出不成正比，會(huì)給公司資金流帶來壓力，影響整體運(yùn)營(yíng)與發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)。

從市場(chǎng)格局來看，激光雷達(dá)賽道的頭部效應(yīng)愈發(fā)顯著。禾賽科技、華為科技、速騰聚創(chuàng)三家合計(jì)占據(jù)了超90%的市場(chǎng)份額，其他供應(yīng)商市場(chǎng)份額僅為0.01%。

這一現(xiàn)象表明，激光雷達(dá)市場(chǎng)正在加速整合，頭部企業(yè)可以憑借技術(shù)、規(guī)模與品牌優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)地位，但彼此之間的較勁也會(huì)越發(fā)激烈。對(duì)于禾賽科技而言，如何在保持裝機(jī)量領(lǐng)先的同時(shí)，進(jìn)一步提升毛利率，是其面臨的重要挑戰(zhàn)。速騰聚創(chuàng)則需加快數(shù)字化技術(shù)的落地應(yīng)用，提升產(chǎn)品性價(jià)比，重新奪回市場(chǎng)份額。