1月28日——光纖制造巨頭康寧公司已與科技巨頭meta Platforms, Inc. 簽署一項(xiàng)為期多年、價(jià)值高達(dá)60億美元的供應(yīng)協(xié)議，以加速meta在美國(guó)的數(shù)據(jù)中心布局。此舉進(jìn)一步鞏固了康寧在快速增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的地位，并凸顯了美國(guó)科技行業(yè)加強(qiáng)本土制造與供應(yīng)鏈的趨勢(shì)。
根據(jù)協(xié)議，康寧將為meta供應(yīng)其最新的光纖、光纜及連接解決方案，以支持meta的應(yīng)用程序、技術(shù)和人工智能（AI）發(fā)展目標(biāo)。為滿足meta這一重要客戶的需求，康寧將擴(kuò)大其在整個(gè)北卡羅來(lái)納州的制造能力，包括對(duì)其位于?？评铮℉ickory）的光纜制造工廠進(jìn)行顯著的產(chǎn)能提升，meta將成為該工廠的主要客戶?？祵幵诒笨_來(lái)納州運(yùn)營(yíng)著兩個(gè)全球最大的光纜和光纖工廠。協(xié)議核心與產(chǎn)能擴(kuò)張
康寧公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Wendell Weeks 表示，這項(xiàng)投資將擴(kuò)大公司在北卡羅來(lái)納州的制造規(guī)模，支持當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平增長(zhǎng)15%至20%，并有助于維持一支超過(guò)5000人的高技能勞動(dòng)力隊(duì)伍。他重申：“我們與meta攜手，正在加強(qiáng)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈，并幫助確保先進(jìn)數(shù)據(jù)中心采用美國(guó)的創(chuàng)新和先進(jìn)制造技術(shù)來(lái)建設(shè)?！?meta首席全球事務(wù)官 Joel Kaplan 對(duì)此表示贊同，并指出這項(xiàng)合作將有助于創(chuàng)造高薪酬、高技能的美國(guó)工作崗位，加強(qiáng)地方經(jīng)濟(jì)，助力美國(guó)保持在全球AI競(jìng)賽中的領(lǐng)先地位。此次擴(kuò)張正值2025年12月美國(guó)就業(yè)報(bào)告顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力之際?？祵幍臄U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃預(yù)計(jì)將帶來(lái)多樣化的新工作崗位。除了?？评锕S的擴(kuò)建，康寧此前已于2025年10月宣布將投資1.7億至2.679億美元擴(kuò)建該工廠。作為與當(dāng)?shù)卣?jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)議的一部分，康寧獲得了?？评锸泻涂h提供的33英畝免費(fèi)土地。該工廠最初于2023年3月啟用，旨在支持當(dāng)前及未來(lái)的光纖寬帶部署。康寧的產(chǎn)能擴(kuò)張并非僅由meta驅(qū)動(dòng)。早在2022年，基于與AT&T的長(zhǎng)期合作關(guān)系，康寧就曾擴(kuò)大其光纜制造能力，并在亞利桑那州吉爾伯特（Gilbert）大鳳凰城地區(qū)新建了一個(gè)光纜制造工廠，增加了約250個(gè)工作崗位。此外，康寧也正準(zhǔn)備在其北卡羅來(lái)納州的工廠為微軟生產(chǎn)空心核心光纖（HCF），微軟和亞馬遜云科技（AWS）等公司都在提升HCF產(chǎn)量，盡管需求仍遠(yuǎn)高于現(xiàn)有供應(yīng)。然而，在這些擴(kuò)張計(jì)劃的背后，康寧及整個(gè)行業(yè)正面臨著一個(gè)現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)：美國(guó)光纜持續(xù)短缺。這一短缺主要由AI數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張和聯(lián)邦寬帶公平接入與部署（BEAD）計(jì)劃資金推動(dòng)，已導(dǎo)致項(xiàng)目顯著延誤，交貨周期拉長(zhǎng)至2026年。截至2026年初，帶狀光纖的交貨周期超過(guò)60周，而用于戶外、農(nóng)村和FTTH項(xiàng)目的松套管光纖訂單已排至今年第三季度。康寧的meta協(xié)議正是在其已承認(rèn)面臨供應(yīng)限制的背景下達(dá)成的。隨著超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的旺盛需求以及BEAD項(xiàng)目即將啟動(dòng)，不僅光纜短缺，光纖玻璃也面臨供應(yīng)壓力。分析人士指出，與meta的這類長(zhǎng)期協(xié)議有助于康寧通過(guò)擴(kuò)大制造設(shè)施來(lái)降低光纖供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。Dell‘Oro集團(tuán)副總裁 Jeff Heynen 表示，meta的交易聽(tīng)起來(lái)類似于康寧過(guò)去與AT&T和威瑞森（Verizon）簽署的多年期協(xié)議，運(yùn)營(yíng)商同意每年購(gòu)買一定數(shù)量的光纖和其他產(chǎn)品。他認(rèn)為，對(duì)于康寧及其客戶來(lái)說(shuō)，這些長(zhǎng)期協(xié)議通過(guò)允許康寧擴(kuò)張制造設(shè)施，有助于降低光纖供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。但他也總結(jié)道，在康寧試圖滿足激增需求的同時(shí)，“聽(tīng)起來(lái)供應(yīng)緊張的狀況在擴(kuò)建設(shè)施投產(chǎn)甚至之后，仍將持續(xù)?！?/section>J.Golds Associates 負(fù)責(zé)人 Jack Gold 指出，與meta的協(xié)議并非康寧擴(kuò)張的唯一原因，“但這給了他們一個(gè)很好的‘借口’來(lái)宣布它?！?他補(bǔ)充說(shuō)，產(chǎn)能升級(jí)不會(huì)一蹴而就，康寧可能需要1到3年時(shí)間建造新設(shè)施。盡管這是一項(xiàng)多年協(xié)議，但沒(méi)有具體的交付時(shí)間表，因此合作很可能至少持續(xù)數(shù)年。市場(chǎng)反應(yīng)與業(yè)務(wù)增長(zhǎng)
資本市場(chǎng)對(duì)康寧與meta的交易反應(yīng)積極。在宣布該協(xié)議后的周二，康寧股價(jià)飆升16%，至110.47美元，逼近其2000年9月1日創(chuàng)下的113.10美元的歷史高點(diǎn)?？祵庮A(yù)計(jì)將于次日公布2025年第四季度財(cái)報(bào)，并可能闡述其如何滿足數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商的光纖需求。回顧2025年第三季度，受生成式AI產(chǎn)品和高密度光纖解決方案強(qiáng)勁采用的推動(dòng)，康寧的光通信網(wǎng)絡(luò)銷售額同比增長(zhǎng)33%，達(dá)到16.5億美元?？祵幵跀?shù)據(jù)中心領(lǐng)域持續(xù)取得進(jìn)展。2023年，其企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模為13億美元，其中近一半來(lái)自超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。而到2025年第三季度，康寧企業(yè)業(yè)務(wù)銷售額已達(dá)到8.31億美元，年化約為33億美元，較2023年增加了20億美元。對(duì)于meta而言，與康寧的合作是其到2028年投資6000億美元用于美國(guó)數(shù)據(jù)中心和基礎(chǔ)設(shè)施倡議的一部分。meta首席全球事務(wù)官 Joel Kaplan 在接受CNBC采訪時(shí)透露，meta在俄亥俄州的普羅米修斯（Prometheus）1吉瓦園區(qū)和在路易斯安那州的5吉瓦亥伯龍（Hyperion）園區(qū)都將使用康寧的光纖布線。他表示：“我們希望擁有可支持這一目標(biāo)的國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈?！?/section>除了meta和微軟，康寧還與蘋果有玻璃制造協(xié)議，與Lumen有供應(yīng)協(xié)議，在已然緊張的供應(yīng)鏈中任務(wù)繁重。分析認(rèn)為，這些長(zhǎng)期合作為康寧提供了擴(kuò)張產(chǎn)能的信心和理由，但解決供應(yīng)短缺問(wèn)題仍需時(shí)間。康寧的擴(kuò)張計(jì)劃不僅是為了滿足單個(gè)客戶，更是為了應(yīng)對(duì)整個(gè)行業(yè)的結(jié)構(gòu)性需求增長(zhǎng)，并確保其在關(guān)鍵市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)地位。隨著AI競(jìng)賽白熱化，本土高端制造與供應(yīng)鏈安全已成為科技巨頭的戰(zhàn)略重點(diǎn)，而康寧正處在這一趨勢(shì)的核心位置。
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